Дом моды HENDERSON сообщает об успешном размещении дебютного выпуска облигаций (эмитентом выступает ООО «ТАМИ и КО») серии БО-01 номинальным объёмом 2 млрд рублей по ставке купона 10,50 % годовых на срок 3,5 года на российском рынке. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, купонный период – 91 день. Идентификационный номер выпуска 4B02-01–00044-L от 30.08.2021 г. По облигациям предоставлена публичная безотзывная оферта WALSBURG INVESTMENTS LIMITED.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 21–24 сентября 2021 г. по итогам двухнедельного премаркетинга, включавшего презентации для инвесторов на площадках Московской Биржи. В ходе первичного размещения было совершено 165 сделок.

Техническое размещение облигаций на Московской Бирже проведено 28 сентября. Организаторами размещения выступили BCS Global Markets, Райффайзенбанк, SberCIB, ИФК Солид, ITI Capital, Совкомбанк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению – ООО «Компания БКС». Юридический консультант по российскому праву – PROSPECT Law Firm. Представитель владельцев облигаций – Legal Capital Investor Services.

В августе ООО «ТАМИ и КО» присвоен рейтинг российского рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruВВВ+ со стабильным прогнозом. Одновременно с этим рейтинговое агентство АКРА присвоило рейтинг на уровне BBB+(RU), со стабильным прогнозом WALSBURG INVESTMENTS LIMITED.

Размещение облигаций для HENDERSON является важным этапом в развитии компании, не только с точки зрения бизнеса, но и выхода на публичный рынок капитала. Стратегической задачей для Дома моды HENDERSON на ближайшие пять лет является дальнейшая реализация омниканального развития розничной сети с фокусом на цифровую трансформацию бизнеса.

Контактная информация:
e-mail:pr@henderson.ru             
тел.: +7 (495) 7-999-300

О Доме моды HENDERSON:

Дом моды HENDERSON является крупнейшим федеральным ритейлером мужском одежды в России и на протяжении более 25 лет предлагает мужчинам элегантную и стильную одежду для работы и отдыха в сегменте affordable luxury («доступный люкс»). Сегодня HENDERSON управляет собственными салонами моды в более чем 160 крупнейших торговых центрах, расположенных в 60 городах России от Владивостока до Калининграда, и представлен на всех крупнейших маркетплейсах страны. Во всех салонах HENDERSON представлена коллекция одежды, обуви, аксессуаров, парфюма. Бренд также предоставляет услугу индивидуального пошива HENDERSON Su Misura. С 2010 года HENDERSON в качестве модного партнера создает парадную экипировку для Федерации хоккея России и национальной сборной по хоккею. С 2013 года HENDERSON является модным партнером Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова – музыканты оркестра выступают в костюмах HENDERSON Su Misura